Gestion des organisations
Dernière modification le 15/05/2025 06:37
Liste des organisations
La gestion des organisations permet d'enregistrer toutes les entreprises, associations et administrations avec qui vous êtes en contact. Vous pouvez enregistrer autant d'organisations que vous souhaitez et les retrouver facilement avec le moteur de recherche ou les filtres. Pour ajouter une organisation, il suffit de cliquer sur le bouton en haut du tableau ou depuis le menu de navigation.
En cliquant sur le bouton détail à gauche d'une ligne, un panneau latéral va s'ouvrir affichant toutes les informations que vous avez renseignées. Cela permet d'éviter d'ouvrir le formulaire de modification pour visualiser les données.
Catégoriser vos organisations
Depuis le menu Catégorie d'organisation du panneau de navigation, vous pouvez gérer les catégories d'organisations pour classer vos données. Le nombre d'organisations liées à une catégorie apparait dans la colonne Total du tableau.
Éditer d'une organisation
Le formulaire d'édition d'une organisation est relativement simple. Vous pouvez y renseigner les informations de contact, ajouter une catégorie et gérer les adresses ou les contacts liés. Pensez à bien sauvegarder avant de cliquer sur les boutons pour modifier les adresses et les contacts. Il est possible d'attacher un téléversement pour lier un document à cette organisation.
