Modèles et sections
Dernière modification le 03/06/2025 20:49
Gestion des modèles
La liste des modèles de document est accessible depuis le menu de navigation dans la section Gestion du compte. Elle affiche les modèles intégrés directement par défaut comme le Bon pour pouvoir et ceux que vous avez créés. Les modèles par défaut ne sont pas modifiables et ils ne peuvent pas être désactivés.
En cliquant sur la loupe en début de ligne, un aperçu du modèle apparait. Les variables utilisées sont affichées en couleurs selon leurs catégories respectives. Lors de la génération d'un document funéraire, les variables seront remplacées par les données des formulaires auxquelles elles font référence.
Édition d'un modèle
Vous pouvez créer un nouveau modèle de document à partir du formulaire d'édition ou modifier ceux que vous avez créés. Si vous passez le modèle en langue arabe, le sens d'écriture sera de droite à gauche. Le pays du modèle permet de regrouper les modèles dans le champ associé. La liste des variables pouvant être intégrées est identique à celle des documents permettant d'intégrer les données de la plateforme.
Chargement d'un modèle
Une fois que vous avez créé vos modèles, vous pouvez les charger depuis le formulaire d'édition d'un document. Pour cela, en bas du formulaire de document, sélectionner le modèle à importer dans le champ Modèle de document afin de récupérer son contenu. Le chargement d'un modèle supprime tout le texte renseigné dans le contenu du document. Les modèles directement intégrés de la plateforme comme le Bon pour pourvoir sont notés Cloud dans la liste.
Après confirmation, le contenu du document affiche le même texte comme il a été renseigné dans le modèle avec les variables que vous avez intégrées.
Une fois enregistré, le document sera disponible au format PDF en remplaçant les variables intégrées. Il est tout à fait possible de modifier le texte du document, cela n'affecte pas le modèle qui a été importé. Pour modifier le modèle, il faut retourner dans la liste des modèles de la Gestion du compte.
Section de document
De la même façon que les modèles, vous pouvez créer des sections de document comme un entête ou un pied de page pouvant être chargées dans vos documents funéraires. Les sections sont disponibles au même niveau que les modèles depuis le menu de navigation dans la Gestion du compte.
Le formulaire des sections est identique à celui des modèles. Dans le type de section, on peut définir si c'est un entête ou un pied de page et la section par défaut permet de définir que cette section sera automatiquement utilisée lors de l'édition d'un document. Il ne peut y avoir qu'un seul entête ou pied de page par défaut. Aussi on ne peut utiliser que les variables concernant l'utilisateur ou l'entreprise pour le contenu de la section.
Lors de l'édition d'un document, les sections peuvent être renseignées en dessous du contenu au même niveau que pour charger un modèle. Si vous définissez une section par défaut, elle sera directement présaisie lors de la création d'un document. Veuillez noter que les sections n'apparaissent pas dans le contenu du document à éditer, mais seulement lors de la génération du PDF via l'aperçu ou en le téléchargeant.
